Histoire de la Terre du Milieu. Vol. 1. Le premier livre des contes perdus

Constitue l'ébauche de ce qui deviendra plus tard le Silmarillion. On y découvre les idées originales des "Terres du Milieu" et de "Valinor", ainsi que les dieux, les elfes, les nains, les Balrogs et les Orgs qui les peuplent.