Les vacances de Zéphir

Zéphir rentre chez ses parents pour les vacances. Sa famille et ses amis sont impressionnés de voir le bateau offert par le roi Babar. Zéphir recueille une jeune sirène qui lui demande de la relâcher en échange d'un service. Le petit singe a justement besoin d'aide car la princesse Isabelle a disparu.